上交所副总经理刘逖围绕“五个一”提出了上交所未来聚集行业力量、助力基金投顾业务发展、塑造全新基金行业发展生态的具体措施，主要包括：升级一个平台打通场内外销售渠道，拓展ETF投资者群体；继续打造一个完整产品链，完善标的资产覆盖股票、债券、商品、外汇及衍生品的财富管理产品市场；建设一个创新中心，携手行业机构持续推进基金产品创新研发；构建一套机制，推动基金交易机制优化，提升投顾产品底层流动性；深化一体化市场服务体系，多渠道为投资者提供ETF相关信息。证监会机构部八处处长李莹表示，在居民财富管理需求旺盛、人口老龄化趋势加速、产品多元化程度和复杂性不断提升等多重因素下，基金投顾业务面临难得的发展机遇。通过一年多试点，行业机构在业务实践和理论研究方面进行了深入的探索，基金投顾在发展中前进、在摸索中成长，取得了较好的示范效应。截至今年4月底首批试点金融机构合计服务资产规模近亿元，服务投资者超过万户；基金投顾客户中保有三个月以上的客户复投率超过40%，投资者认同感不断增强。
李莹认为，基金投顾业务为市场带来更多长期、专业、增量基金。试点证券公司服务资产规模中银证净转入资金占比近九成，充沛了市场源头活水。行业部分优质基金产品中，通过投资顾问配置的份额已超过产品总份额的1/3，探索了投资者所有权与投资权分离的双层投资者结构，提升了投资端的专业化水平。同时基金投顾规范化发展内生机制初步形成，制度体系正加速完善。试点机构差异化的探索，拓展了可行投顾业务商业模式，围绕投资、顾问、财富、管理、客户、账户、买方中介、智能和科技等业务关键词进行深度挖掘，形成了宝贵的试点经验。对业务规律认识的深化，也为行业发展提供了有力的理论基础。
“年1月买的基金终于回本了，要不要赎回落袋为安？”时隔3个月，A股重回点并持续上涨，不少基金的净值也逐渐回到年前高点。6月4日，A股三大指数收盘集体上涨，沪指涨0.21%，深成指涨0.74%，创业板指涨1.28%。
历经两个多月的调整，不少投资者捂了大半年的基金终于回本，面对上涨行情，基民又喜又忧，到底该落袋为安还是按兵不动，他们再次面临选择。
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