从投资顾问到财富管理师,我是如何做的丨理

发布时间:2021/8/17 12:15:19 

鲍勃·迪伦说,有些人能感受到雨,而其他人则只是被淋湿。

能预见到天气变化,感受到雨滴坠落的人,自然会在被淋湿之前找到应对措施,从容淡定,雨过天晴后整洁依旧;也有的人,预见不到,或预见到了无动于衷。这样的人,不管他是在雨中狂奔躲避,还是麻木无感地继续前行,最终的结果,都是一身狼藉。

by财策君

作者丨赵林娟

CWMA国际认证财富管理师

西南财经大学EMBA,湖南大学经济学硕士

兴业证券西南分公司私人金融部私人客户总监

每个理财顾问对营销理念、财富管理领域的理解,对专业的学习能力等都决定了其能力,进而展现在市场则体现为业务水平的差异。

1入行处于瓶颈,方向在哪里

我是一位来自证券公司的理财顾问。踏入证券行业之初,我的工作进展并不顺利,因为入行时间较短,营销和专业能力较弱。

当时,点对点的营销模式只能带来资产量较小的客户,对于大客户,我并不知道如何开拓和营销沟通。券商客户的


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