财富顾问是按照雇主的财务目标制定投资计划的人，而要找到一个有竞争力、有丰富经验和公正无私的财富顾问是不容易的。虽说不容易，但还是可以找到的。事实上，许多人已经求助于财富顾问来管理自己的资金，包括纳税、制订计划、财务预算及项目投资。财富顾问的工作内容和任职要求有以下几点：
一、工作内容
1、全面掌握证券专业知识、市场营销知识及各种证券分析应用技巧。
2、负责为分公司开拓客户资源，对现有客户进行管理和维护，完成营业部下达的任务指标。
3、开展市场调研，收集整理市场信息，为客户和团队提供市场分析报告和投资建议。
4、参与营销方案的策划和实施。
5、负责销售本公司代理的各种金融产品。
6、完成公司交办的其他工作。
二、任职要求
1、年龄40周岁以下，本科及以上学历，金融、投资、经济类相关专业。行业经验特别丰富者，可放宽至大专学历。
2、具备1-2年以上客户营销或服务经验。
3、熟悉各类金融产品；具备一定的证券投资分析能力和丰富的客户资源。
4、具有较强的市场开拓能力和沟通能力。
5、具有证券从业资格。
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